בחירת מנהלים ובקרה

המנהלים הנכונים לכל חלק של התיק — ועין אובייקטיבית שבודקת אותם כל הזמן.

מה זה כולל

בחינת מנהלי תיקים ומוצרים חדשים בארץ ובחו"ל, לפני שילובם בתיק

שיבוץ מנהלים בתיק לפי התמחויות וחוזקות של כל אחד בתחומו

הערכה מעמיקה של ביצועים ואסטרטגיות השקעה — לא רק תשואה

בדיקה שוטפת של ביצועי תשואת תיק הנכסים מול מדדי ייחוס

בדיקת השקעות חריגות ומעקב אחר החשיפה לסיכון

שיחות עדכון עם מנהלי השקעות קיימים ומנהלים חדשים

כמה מנהלים, אף אחד לא רואה את הכול. החשיפות מצטברות בלי שאף אחד שם לב, ואף אחד לא בודק את הביצועים מול מדד.

צריך לבחור מנהלים חדשים, ולא בלחץ זמן. עשרה בנקאים כבר התקשרו, וקשה לדעת מי באמת טוב ומי רק טוב בלמכור.

ירשתם מנהלים וצריך לבדוק אותם. לא כל מנהל שהיה נכון להורים הוא בהכרח נכון לדור הבא.

בדיקה מלומדת של שווקים ומוצרים כדי לאתר מנהלים שמתאימים לפרופיל ולרמת הסיכון שלך.

שיבוץ המנהלים בתיק לפי התמחויות וחוזקות של כל אחד, כך שהתיק הכולל מאוזן ומגוון.

הפעלת המנהלים שנבחרו, תוך שמירה על בקרת סיכונים והקצאת נכסים נכונה.

בקרה שוטפת של ביצועים, בדיקת השקעות חריגות, ושיחות עדכון עם מנהלי ההשקעות.

למה זה משנה מי משלם למי

אנחנו לא מייצרים קרן, לא מנפיקים נייר, לא מוכרים מוצר פיננסי. אין לנו מה למכור מלבד הייעוץ עצמו.

כשאין מוצר להפיץ, אין עמלת הפצה, ואין סיבה להעדיף מוצר אחד על פני אחר מסיבות שאינן קשורות לאיכות.

הנכסים נשארים אצלכם, בחשבונות שלכם. אנחנו לא מחייבים אתכם לעבוד עם גוף מסוים.

התגמול שלנו הוא דמי ייעוץ, לא עמלות ממוצרים. כך האינטרס שלנו מיושר עם שלכם.

בחינה מעמיקה של ביצועים, אסטרטגיה, עלויות והתאמה לפרופיל. לא נציע מנהל שלא נבדק לעומק. הבחירה מבוססת על נתונים, לא על קשרים.

נתחיל שיחה

נשמח להכיר, להקשיב, ולהציע את הגישה המתאימה לכם.