דיווח רבעוני מאוחד

תמונה אחת של כל ההון שלך, בכל רבעון מחדש — במקום דוחות נפרדים מכל גוף.

מה זה כולל

דוח מאוחד המרכז את כל ההשקעות מכל הגופים בתמונה אחת

ניתוח מצב תיק ההשקעות וביצועיו — תשואה, סטייה ממדד, תרומת כל מרכיב

דיווח על חלוקות — גיאוגרפית, ענפית, לפי סוג נכס, מניבים ותזרימיים

מיפוי עלויות כולל — דמי ניהול, עמלות ועלויות נסתרות מכל גוף

הצגת הזדמנויות השקעה חדשות שעלו במהלך הרבעון

פגישה רבעונית ושיחה חודשית לפי הצורך

דוחות נפרדים מכל מנהל, כל אחד בפורמט אחר, ואין תמונה אחת. קשה לדעת מה המצב הכולל.

השאלה האמיתית היא תזרים לעשרים שנה קדימה — לא תשואה של שנה. צריך דוח שמראה את התמונה הארוכה.

נכסים בכמה גופים ומדינות, כל אחד מדווח בנפרד. צריך לרכז את הכול בתמונה אחת.

איסוף נתונים מכל הגופים — בנקים, בתי השקעות, קרנות — והצלבתם לתמונה אחת.

יצירת הדוח המאוחד: ביצועים, חשיפות, חלוקות ועלויות — בפורמט אחיד וברור.

דיווח רבעוני, פגישה רבעונית קבועה, ושיחה חודשית לפי הצורך — עם הצגת הזדמנויות חדשות.

למה זה משנה מי משלם למי

אנחנו לא מייצרים קרן, לא מנפיקים נייר, לא מוכרים מוצר פיננסי. אין לנו מה למכור מלבד הייעוץ עצמו.

כשאין מוצר להפיץ, אין עמלת הפצה, ואין סיבה להעדיף מוצר אחד על פני אחר מסיבות שאינן קשורות לאיכות.

הנכסים נשארים אצלכם, בחשבונות שלכם. אנחנו לא מחייבים אתכם לעבוד עם גוף מסוים.

התגמול שלנו הוא דמי ייעוץ, לא עמלות ממוצרים. כך האינטרס שלנו מיושר עם שלכם.

דוח רבעוני מאוחד המרכז את כל ההשקעות מכל הגופים בתמונה אחת: ביצועים, חשיפות, חלוקות ועלויות. פורמט אחיד, לא אוסף של דוחות נפרדים.

נתחיל שיחה

נשמח להכיר, להקשיב, ולהציע את הגישה המתאימה לכם.